Salesforce Pipeline.
Operative Intelligenz.
Salesforce in 5 Minuten verbinden. Fairview liest Ihre Opportunity-Daten — gewichtet Ihre Pipeline, markiert stagnierende Deals, bewertet Ihre Prognose-Konfidenz und zeigt Next-Best-Actions. Nur-Lese-Zugriff. Kein Daten-Engineering.
Gewichtete Pipeline
1,18 Mio. €
68 % Q2-Abdeckung
Risiko-Deals
4
diese Woche markiert
Acme Corp — 42.000 €
Stage 4 · 18 Tage keine Aktivität · Abschluss: 30.04.
BrightPay — 28.000 €
Stage 4 · 14 Tage keine Aktivität · Abschluss: 07.05.
Halo Labs — 17.000 €
Stage 3 · Abschluss 2× verschoben · 14.05.
Verbindet sich auch mit
Von Salesforce-Daten zu operativen Entscheidungen.
Salesforce allein — ohne Fairview
- Keine gewichtete Pipeline — nur Nennwert
- Stagnierende Opportunities bleiben unmarkiert und ohne Handlungsempfehlung
- Forecast ist eine manuelle Tabellenkalkulation
- Pipeline-Review erfordert manuellen Salesforce-Berichtsexport
- Risiko-Deals werden erst bei der Quartals-Endabrechnung entdeckt
Salesforce + Fairview — operative Intelligenz
- Gewichtete Pipeline aus Ihren tatsächlichen Abschlussquoten berechnet
- Stagnierende Opportunities werden in der Woche ihres Schwellenwert-Überschreitens markiert
- Prognose-Konfidenz-Score mit konservativem und optimistischem Bereich
- Next-Best-Actions mit benannten Deals und Umsatzauswirkung
- Weekly Operating Report landet jeden Montagmorgen in Ihrem Posteingang
Salesforce hinein. Operative Ansicht heraus.
OAuth via Connected App — 5 Minuten
In Fairview unter Einstellungen → Integrationen → Salesforce öffnen. Via Salesforce Connected App autorisieren. Admin-Zugriff für die Einrichtung erforderlich. Kein Feld-Mapping oder Daten-Engineering notwendig.
Salesforce-Admin-Zugriff erforderlich
Pipeline automatisch modelliert
Fairview gewichtet Opportunities nach Stage, markiert Stagnationen und Verschiebungen des Abschlussdatums und berechnet einen Prognose-Konfidenz-Score — alles aus den Daten in Ihrer Salesforce-Umgebung.
Benutzerdefinierte Felder: Feld-Mapping-Assistent inklusive
Handlungsempfehlungen jeden Montag
Benannte Opportunities, geschätzte Umsatzauswirkung und konkrete Follow-up-Empfehlungen — zugestellt in Ihrem Weekly Operating Report jeden Montag vor 8 Uhr.
Erster Bericht: nächster Montag 7:00 Uhr
Nur-Lese-Zugriff. Null Risiko für Ihr CRM.
Fairview liest ausschließlich aus Salesforce — es schreibt nie zurück, ändert keine Datensätze und erstellt niemals automatisch etwas. Ihr Salesforce-System bleibt exakt so, wie Ihr Team es hinterlassen hat.
Was Fairview aus Salesforce liest
- Opportunities (Stage, Betrag, Abschlussdatum, Verantwortlicher)
- Account-Datensätze
- Kontaktdatensätze
- Pipeline-Stages und benutzerdefinierte Felder
- Aktivitätsverlauf
- Opportunity-Verlauf (Stage-Änderungen, Datumsverschiebungen)
Schreibt nie in Salesforce — ausschließlich Lesezugriff
60 offene Opportunities · 2,1 Mio. €
Gewichtet: 1,18 Mio. €
Stagnationserkennung aktiv
4 Opportunities markiert · 118.000 € gefährdet · Aktionen im Weekly Report
Drei Schritte. Fünf Minuten.
Integrationen öffnen
In Fairview unter Einstellungen → Integrationen → Salesforce navigieren. Auf Verbinden klicken.
Salesforce-Admin-Zugriff erforderlich
Via Connected App autorisieren
In Salesforce einloggen. Lesezugriff via Connected App erteilen. Standardfelder werden automatisch in etwa 5 Minuten zugeordnet.
Benutzerdefinierte Felder: Feld-Mapping-Assistent inklusive
Erste Synchronisierung über Nacht
Fairview ruft Ihre Opportunity-Daten ab. Bis Montag früh sind Ihre Pipeline-Health-Ansicht und der Weekly Report verfügbar.
Erster Bericht: nächster Montag 7:00 Uhr
Vier Funktionen. Eine Salesforce-Verbindung.
Pipeline Health
1,18 Mio. €
gewichtet · 68 % Q2-Abdeckung
Pipeline Health Monitor
Gewichteter Pipeline-Wert, Stage-Aufschlüsselung und Abdeckung vs. Ziel.
Stagnierende Deals
4
Opportunities diese Woche markiert
Stagnationserkennung
Benannte Opportunities jenseits Ihres Aktivitätsschwellenwerts — jede Woche automatisch.
Forecast Q2
1,24 Mio. €
HOHE KonfidenzForecast Confidence Engine
Konfidenz-Score und Bereich aus Pipeline-Gesundheit und Deal-Geschwindigkeit.
Next Best Actions
Acme Corp: heute nachfassen
BrightPay: Abschlussrisiko
Skyline: 9-Tage-Stagnation
Next Best Action Engine
Benannte Aktionen mit Umsatzauswirkung — keine generischen Pipeline-Warnungen.
FAQ
Salesforce-spezifisch. Ohne Marketingsprache.
Benötigt Fairview Salesforce-Admin-Zugriff?
Ja. Für die Verbindung muss ein Salesforce-Administrator eine Connected App erstellen und den OAuth-Autorisierungsflow genehmigen. Nach der Einrichtung kann jeder Nutzer die Pipeline-Erkenntnisse in Fairview einsehen. Die Einrichtung dauert etwa 5 Minuten.
Welche Salesforce-Edition wird benötigt?
Salesforce Professional oder höher ist erforderlich. Enterprise- und Unlimited-Editionen werden vollständig unterstützt. Salesforce Essentials stellt nicht den API-Zugriff bereit, den Fairview zum Lesen von Opportunity-Daten benötigt.
Schreibt Fairview Daten zurück in Salesforce?
Nein. Fairview ist ausschließlich lesend. Es liest Ihre Opportunity- und Account-Daten für Pipeline-Überwachung, Prognose-Konfidenz und Next-Best-Actions. Nichts wird jemals in Ihr CRM zurückgeschrieben.
Kann Fairview benutzerdefinierte Salesforce-Felder lesen?
Ja. Nach der Verbindung umfasst Fairview einen Feld-Mapping-Schritt, in dem Sie auswählen, welche benutzerdefinierten Opportunity-Felder einbezogen werden sollen. Standardfelder (Stage, Amount, Close Date, Owner) werden automatisch zugeordnet.
Wie oft synchronisiert Fairview mit Salesforce?
Standardmäßig täglich. Fairview ruft die neuesten Opportunity-Daten, Stage-Änderungen und Aktivitätsdaten über Nacht ab, sodass Ihre Pipeline-Ansicht jeden Montagmorgen aktuell ist. Der Scale-Tarif (699 €/Monat exkl. MwSt.) bietet häufigere Synchronisierungen.
Was passiert mit meinen Salesforce-Daten in Fairview?
Fairview liest Opportunity-Datensätze zur Berechnung der gewichteten Pipeline, Markierung stagnierender Deals und Erstellung von Prognose-Konfidenz-Scores. Ihre Daten werden verschlüsselt gespeichert (AES-256) und übertragen (TLS 1.3). Hosting in der EU. DSGVO-konform. AVV auf Anfrage verfügbar. Fairview gibt Ihre CRM-Daten nie an Dritte weiter.
Funktioniert mit Ihrem gesamten Stack.
Salesforce verbinden. Pipeline in 5 Minuten verstehen.
Gewichtete Pipeline, Prognose-Konfidenz, Stagnationserkennung und Next-Best-Actions — alles aus einer Connected-App-Autorisierung. Nur-Lese-Zugriff. Kein Engineering.
25-minütige Live-Demo · Auf Ihren Stack abgestimmt · OAuth-gesichert · Nur-Lese-Zugriff · DSGVO-konform