Conecte Salesforce ao Fairview
Conecte o Salesforce em cinco minutos. O Fairview lê as suas Oportunidades, pondera o pipeline pelas taxas reais de fechamento, sinaliza negócios parados, calcula um score de confiança no forecast e entrega as próximas ações com nome de conta e impacto em receita. A conexão é somente leitura, autorizada via Connected App, sem engenharia de dados e sem qualquer write-back no seu org Salesforce.
Times de revenue ops e diretores comerciais no Brasil usam o Fairview para parar de revisar pipeline em planilha e passar a discutir as contas certas na reunião de segunda. O Relatório Operacional Semanal chega antes das oito da manhã com o que mudou, o que está em risco e o que fazer no mesmo dia.
O que o Fairview lê do Salesforce
Conexão via OAuth com Connected App, somente leitura. Nenhum dado é gravado de volta no seu org Salesforce. Criptografia em trânsito (TLS 1.3) e em repouso (AES-256), isolamento por tenant e logs de auditoria, em conformidade com a LGPD para times brasileiros que tratam dados pessoais de prospects e clientes. O Fairview lê os campos abaixo e os reconcilia com a contabilidade, com mídia paga e com faturamento para produzir o conjunto de métricas operacionais que diretoria comercial acompanha toda semana.
| Campo de dado | Detalhe operacional |
|---|---|
| Oportunidades (estágio, valor, data de fechamento, responsável) | Todas as Oportunidades abertas e fechadas com estágio atual, valor previsto, data de fechamento esperada e responsável comercial atribuído. |
| Registros de conta (Account) | Contas associadas a cada Oportunidade, com segmento, faturamento, setor e demais atributos usados para pesar o pipeline por perfil de cliente. |
| Registros de contato (Contact) | Contatos vinculados às contas e às Oportunidades, usados para mapear engajamento e identificar deals sem stakeholder ativo do lado do cliente. |
| Estágios do pipeline e campos personalizados | Estágios padrão e customizados do seu pipeline, mais campos personalizados de Oportunidade selecionados no assistente de mapeamento durante o onboarding. |
| Histórico de atividade | Última atividade por Oportunidade (e-mail, ligação, reunião, tarefa), base para a detecção automática de deals parados acima do seu limite. |
| Histórico de Oportunidade (mudanças de estágio e datas) | Mudanças de estágio, adiamentos de data de fechamento e revisões de valor, usados para calcular velocidade real do pipeline e taxa de slippage. |
O que Salesforce mais Fairview entrega
Pipeline ponderado pelas suas taxas reais
O valor de pipeline deixa de ser o valor de face das Oportunidades e passa a ser ponderado pelas taxas reais de fechamento da sua operação, por estágio e por segmento. Diretoria comercial brasileira usa essa visão para conversar com finanças e com o board sem precisar refazer a planilha toda semana.
Detecção de Oportunidades paradas
Negócios sem atividade acima do limite definido pela sua operação são sinalizados na semana em que cruzam o gatilho, com nome de conta, valor envolvido, estágio e responsável. Em ciclos de venda B2B no Brasil, isso costuma evitar a corrida de fim de trimestre por contas que poderiam ter sido salvas em fevereiro.
Confiança no forecast com faixa conservadora e otimista
O Fairview entrega um score de confiança (alta, média, baixa) acompanhado de uma faixa conservadora e otimista, baseada na saúde do pipeline e na velocidade dos deals. Substitui a discussão sobre porcentagem de commit no comitê de receita por uma faixa defensável diante do board.
Próximas ações com nome e impacto em reais
As recomendações chegam com nome de Oportunidade, valor em risco e ação sugerida, e não como alerta genérico de pipeline. Times comerciais brasileiros usam essa lista como pauta da reunião de segunda, sem precisar abrir o Salesforce para descobrir o que priorizar primeiro.
Cobertura por trimestre versus meta
A cobertura de pipeline contra a meta do trimestre fica visível por segmento, por região e por responsável. Quando a cobertura cai abaixo do mínimo histórico para fechar o trimestre, o alerta chega antes do mês de virada e dá tempo de reagir com geração de demanda dirigida.
Velocidade de pipeline e taxa de slippage
A velocidade média por estágio e a taxa de adiamento de data de fechamento são acompanhadas semana a semana. Em ciclos enterprise no Brasil, é o que separa a operação que prevê o trimestre da que descobre o resultado na última semana.
Configuração em cinco minutos
Conexão guiada por OAuth com Connected App, sem SQL e sem mapeamento manual de campos padrão. A primeira visão de saúde de pipeline e o primeiro Relatório Operacional Semanal ficam prontos até a segunda-feira seguinte à primeira sincronização noturna.
- 01
No Fairview, acesse Configurações, depois Integrações e selecione Salesforce. Clique em Conectar para iniciar o fluxo de autorização.
- 02
Faça login no Salesforce com uma conta administradora. Conceda acesso de leitura via Connected App. A autorização leva menos de dois minutos e pode ser revogada a qualquer momento.
- 03
Os campos padrão (Estágio, Valor, Data de Fechamento, Responsável) são mapeados automaticamente. Para campos personalizados, use o assistente guiado de mapeamento que leva cerca de cinco minutos.
- 04
A primeira sincronização roda durante a noite. O Fairview puxa Oportunidades, contas, contatos, histórico de estágios e datas de atividade, e calibra as taxas reais de fechamento para a sua operação.
- 05
Defina o limite de dias sem atividade para sinalizar deals parados e a meta de cobertura por trimestre. Quando uma meta é violada, o alerta chega por e-mail dentro da mesma semana.
- 06
Receba o Relatório Operacional Semanal toda segunda-feira antes das oito da manhã, com pipeline ponderado, contas em risco, confiança no forecast e próximas ações priorizadas.
Preços em reais para operadores brasileiros
A integração Salesforce é incluída em todos os planos pagos do Fairview, sem cobrança adicional por conector. Compare os planos completos em /pt-br/pricing ou agende uma demonstração em /pt-br/demo. A edição mínima exigida é Salesforce Professional ou superior. As edições Enterprise e Unlimited são totalmente suportadas. A edição Essentials não disponibiliza o acesso de API necessário para o Fairview ler Oportunidades.
Starter
R$ 149/mês
Para times comerciais com pipeline anual até R$ 5 milhões. Inclui Salesforce, uma fonte contábil e o Relatório Operacional Semanal entregue na segunda-feira.
Growth
R$ 349/mês
Para operações com pipeline entre R$ 5 e R$ 50 milhões. Inclui Motor de Próximas Ações, Confiança no Forecast e detecção de paradas com cadência semanal.
Scale
R$ 699/mês
Para operações com pipeline acima de R$ 50 milhões. Sincronização mais frequente, suporte prioritário, acesso a API e onboarding guiado com analista dedicado.
Operadores costumam conectar também
Times comerciais que rodam Salesforce no Brasil em geral combinam o CRM com uma ferramenta contábil, com um processador de pagamento e com plataformas de mídia paga, formando a base mínima para reconciliar pipeline, receita e custo de aquisição em uma visão única.
Perguntas frequentes
O Fairview exige acesso administrador no Salesforce?
Sim. Conectar o Fairview exige que um administrador Salesforce crie um Connected App e autorize o fluxo OAuth. Depois de conectado, qualquer usuário do time consegue ver a inteligência de pipeline no Fairview. A configuração leva cerca de cinco minutos.
O Fairview escreve algo de volta no Salesforce?
Não. O Fairview é somente leitura. Ele lê as Oportunidades e as contas para alimentar o monitoramento de saúde do pipeline, a confiança no forecast e as próximas ações. Nada é gravado de volta no seu CRM, garantindo que o time comercial mantenha o controle total dos registros.
O Fairview lê os campos personalizados do Salesforce?
Sim. Depois da conexão, o Fairview inclui uma etapa de mapeamento de campos onde você seleciona quais campos personalizados de Oportunidade entrar. Os campos padrão (Estágio, Valor, Data de Fechamento, Responsável) são mapeados automaticamente sem nenhuma configuração adicional.
Com que frequência o Fairview sincroniza com o Salesforce?
Diariamente por padrão. O Fairview puxa Oportunidades, mudanças de estágio e datas de atividade durante a noite, para que a visão de pipeline esteja atualizada toda segunda-feira pela manhã, em conformidade com a LGPD. O plano Scale oferece sincronizações mais frequentes para times brasileiros com ciclos de venda curtos.
Conecte o Salesforce. Conheça seu pipeline em cinco minutos.
Pipeline ponderado, confiança no forecast, detecção de paradas e próximas ações em uma única autorização de Connected App. Somente leitura, sem engenharia, sem write-back. Veja o Fairview rodando sobre o seu org em /pt-br/demo ou compare planos em /pt-br/pricing.