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Escopo[período] · [cutoff] · [moeda] · [entidade]
Resumo[resultado] · [variação] · [resposta]
Decisão[pergunta] · [opções] · [recomendação]
Ação[owner] · [data] · [critério]
Contrato de entrada e saída
| Elemento | Conteúdo | Responsável |
|---|---|---|
| Entradas | Plano, fechamento, CRM, riscos | Finance e líderes |
| Saída | Resumo, scorecard, variações e ações | Owner do documento |
| Aprovação | Decisão, condições e data | Conselho |
Como completar
- Fixe período e objetivo. Informe cutoff, moeda, entidade, audiência e decisões esperadas.
- Escreva o resumo. Explique o que mudou, por que importa e a resposta proposta.
- Complete o scorecard. Mostre realizado, plano, período anterior, variação, fonte e owner.
- Explique variações. Separe fatos, hipóteses e dados faltantes.
- Formule decisões. Registre pergunta, opções, recomendação, aprovador e prazo.
- Feche ações. Defina ação, responsável, data e critério de encerramento.
Exemplo reconciliado
Plano de R$ 1 milhão e realizado de R$ 920 mil geram −R$ 80 mil. O documento pode explicar R$ 50 mil por volume e manter R$ 30 mil como diferença não explicada, com owner e data.
Registro de decisões
Para cada pedido, escreva pergunta, alternativas, restrições, recomendação, aprovador e prazo. Depois registre resultado e condições.
Controle de qualidade
- Período, moeda, entidade e cutoff visíveis.
- Cada número tem fonte e owner.
- Variações reconciliam ou mostram residual.
- Fato, hipótese e cenário separados.
- Ações têm data e critério de fechamento.
Perguntas frequentes
O que deve conter?
Escopo, cutoff, resumo, métricas contra plano, variações, riscos, decisões e ações.
Métrica e decisão são iguais?
Não. Métrica descreve estado; decisão formaliza escolha, opções e aprovador.
Como tratar dado incompleto?
Marque como provisório, informe data de extração e não compare como se estivesse fechado.